메모리 반도체라는 게 부가가치가 엄청 낮은 거라
사이클도 잘 타고 벌어들인 돈은 후발주자들이 못 들어오게 설비투자와 연구개발비로 엄청나게 들어가는 박리다매였다.
지금 HBM 덕분에 말도 안 되는 수요로 생산자가
가격결정을 해 고마진을 남겨먹고 있는 이상 현상이지
시스템반도체나 장비,파운드리하는 미국이나 대만이 대체불가능 영역이라 애초에 만지는 부가가치 자체가 다름
일론 머스크도 삼성이나 sk 보고 비판하며 같은 업종인 미국 마이크론테크놀로지 지지하고 미국 정부도 지원해줌
한국 메모리는 범용은 중국의 침공이 시작되고 최선단도
미국 정부와 ai기업들 지원을 얻은 마이크론테크놀로지로 흔들리게 될 거다.
부가가치 사슬로 보면 미국>>>>>대만>>>한국인데,
중국의 침공과 마이크론테크놀로지 미국 정부과 미국 고객들 지원으로 한국이 레몬즙 짜이는 구조다.
외인들은 sk과 삼성 빼고 부가가치가 더 높고 대체가능성이 낮은 대만으로 선회한 것도 이 이유임
